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2017年面板市場系列分析:產能都去哪兒了?
信息來源:中國安防行業網    發稿作者:信息員     發布時間:2016年11月1日   查看1646次   字體:[] [] []

一言以蔽之,2016年面板供應緊缺的主要原因分三個,第一是臺南地震,屬于天災;第二是包括曲面和0.4T玻璃的新技術開發,屬于面板廠的技術追求;第三是進擊的大尺寸化,屬于不可阻擋的、人類對更好視界的進化潮流。

同樣的維度,我們可以分析和預測2017年的面板市場。面板市場里最重要的是供需,供給里最根本的面板廠的產能。我們可以先回顧一下2016年全球的產能變化,全球的產能變化看起來非常宏大,其實看半張中國地圖就可以完全了解。

 

紅色字體為2016年新增加的產能,總共加起來是250K/M,不過考慮到這些產能增加大多數從年中開始,取個中位數,全年估計有125K×12=1500K的8.5代線產能增加。既然有這些產能增加,即使有地震和新技術開發導致的出貨下降,也應該基本持平,這些產能都去哪兒了?

圖中深藍色部分是因平均尺寸而增加的每一片屏幕的面積,按照全年出貨2.6億片屏幕來計算,就需要11880000㎡的面積,約等于2161K G8.5代線玻璃基板的面積。所以總體來說,因為平均尺寸的增加,我們可以無視2016年新增加的產能。

那2017年的電視面板產能會有什么變化呢?

目前來看,在沒有天災、沒有新技術導入、新工廠建設和產能爬坡順利的前提下,2017年的產能增加將如下圖。

 

2017年將有四座新工廠投入量產,包括群創/中電熊貓/惠科的三條8.6代線以及BOE的8.5代線,產能爬坡順利的情況下將如上圖,全年增加面積約等于G8.5 1500K/年。同時我們可以發現,三星今年11月將關閉的L7-1代線減少的面積,1.95m×2.25m(7.5代線玻璃尺寸)×160K×11月=1404K的G8.5產能,基本抵消了增加的面積。所以只要2017年的平均尺寸不增加、不導入新技術、沒有天災人禍、面板工廠都順順利利的全嫁動,等到群創從地震以及三星從良率上恢復之后,2017年也有希望恢復到面板供需平衡的狀態,但是如上文所述,大尺寸化屬于不可阻擋的、人類對更好視界的進化潮流。

2017年的面板大尺寸化將持續下去,雖然沒有2016年2寸以上的幅度,但也足以輕輕松松鯨吞掉1000K以上的8.5代線產能。

2017年的新技術開發也會持續下去,LGD全年會有250K左右的8.5代線產能轉向O,各家面板廠也會增加曲面/無邊框等差異化面板的數量,玻璃減薄的趨勢也會持續下去。

2017年產線的嫁動率會維持高位,但稼動率終歸是百分比,只要不是100%,即使是99%,也意味著1%的產能不翼而飛。

2017年可能沒有地震海嘯,但也可能有。

所以,2017年從產能來看,仍將是面板供給緊張的一年,很多人不解,大陸近幾年投入了上千億在液晶面板領域,并且有數家面板廠陸續投產,甚至都流行面板產能過剩的理論,產能都去哪兒了?

現在大體知道了,面板產能增加的路并非一帆風順,

產能會消費在面板大尺寸化的無底深淵中,

產能會消耗在新顯示技術開發的無盡征程中,

產能會消失在工廠稼動率從的百分比中,

產能會消弭在大自然喜怒無常的情緒中,

產能會。。。。。。

作者簡介:崔吉龍,就職于奧維云網(AVC)顯示產業鏈事業部,任高級研究經理,研究方向:面板產業鏈

              
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